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V神:V3后的Uniswap何不“兼职”预言机

Odaily 2021-05-12 17:02
摘要:

Uniswap 确实为该交易所内的 ERC-20 代币价格提供了一个“预言机”,但这并不是真正的预言机,因为它并不提供任何与链下资产的价格关系。

Uniswap V3 正式上线已经快一周了。

最近几天大家应该已经看到了不少关于 V3 的测评文章,尽管褒奖与争议并存,但不可否认是,作为 DeFi 世界的绝对龙头,Uniswap 已经走过了其自身发展的一大关键阶段,即将朝向新的目标迈进。

接下来的路将怎么走?仁者见仁,智者见智,今日(5 月 12 日)上午,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 现身 Uniswap 治理论坛并发表了一篇题为《UNI 应该成为一种预言机代币(UNI should become an oracle token)》的亲笔文章,就 Uniswap 未来潜在的一条发展路径给出了自己的见解。V 神为什么会这么说?现有的预言机解决方案不够好吗?UNI 又有着哪些先天优势?欢迎大家在下文中阅读了解。

以下为 V 神本篇文章的全部内容,由 Odaily 星球日报编译:

安全的价格预言机系统是 DeFi 走向成功的一大关键因素,算法稳定币(DAI、RAI、LQTY)需要依赖预言机,合成资产需要预言机,抵押贷款也需要预言机,许多其他类型的项目也是一样。

Uniswap 确实为该交易所内的 ERC-20 代币价格提供了一个“预言机”,但这并不是真正的预言机,因为它并不提供任何与链下资产的价格关系。这里存在一个问题:算法稳定币的运作需要一个可提供 ETH/USD 价格的预言机,尤其是一个可提供其本身与链下法定资产(即美金)之间价格关系的预言机,而不是与某款链上美金锚定币(比如 USDT、USDC)之间的价格关系,与之类似,合成资产也需要一个可提供其所反映的任何资产真实价格的预言机。

我建议 Uniswap 和 UNI 代币介入并提供这样的预言机服务(比如模仿 Augur 或 UMA 的设计),专门提供价格数据,这些数据需要非常高的鲁棒性,也需要极高的操纵和攻击成本。

ETH/USDC 这样的变通方式并不完美

算法稳定币的目标是,通过摆脱对法币世界的依赖,最大限度地实现抗审查效果。假如说这一目标对稳定币用户而言不那么重要,那么他们确实可以直接使用 USDC 这样的锚定币来规避算法稳定币的技术风险,但如果这一目标很重要,那就不仅仅要避免对法币市场的直接依赖,还要避免间接依赖。使用 ETH/USDC 价格作为 ETH/USD 价格的替代品并不能实现这一目标,因为这一系统最终仍然依赖于 USDC 的存续和自由流通。

取多个 ETH/稳定币价格的中位数(USDC、GUSD、USDT)充其量只是修修补补,传统金融世界是具有协调性的,外部(监管)环境很容易同时对所有中心化的法币抵押型稳定币变得不那么友好。因此,如果大家想实现算法稳定币的目标,就需要一个可提供 ETH 和现实世界美金之间价格关系的预言机。

Chainlink 很棒,但针对高价值、非及时场景或许可以引入补充方案

前,大多数“治理最小化(governance-minimized)“的稳定币都在采用 Chainlink 作为其预言机服务。在许多预言机采用场景中,Chainlink 都可以发挥很大的作用,但 Chainlink 也是一个具体诸多特性的复杂系统,其激励措施并不像 Augur 那样清爽,且缺乏针对错误报价提交的自动惩罚机制。

就像大家希翼采用更简约的稳定币替代品(比如 RAI)来作为 MakerDAO 的补充一样(披露:V 神个人持有 MKR 和 RAI 的 FLX),生态系统可以通过扩充多样性来变得更具弹性,因此似乎需要引入一个更简约的替代方案来补充 Chainlink。这一替代方案需要更加关注激励优化以及扩大攻击成本等方向,一个强健的预言机系统理应将这些属性视为目标,即使代价是在效率(报价时间延长)或场景(限定用于某些特定类型数据,比如某些流动性较高资产的价格指数)上作出一定的取舍。

成为预言机代币,UNI 有着很大的优势

去中心化的预言机系统需要一个可抵御女巫攻击的代币(如果想要避免对身份层的依赖)。持有代币的人会被问及价格是多少,通常这里会引入一种经济机制,即提供多数答案的人会得到奖励,而提供少数答案的人会受到惩罚。

如果多数代币的持有者选择了作恶,那么他们就可以强行提交一个错误答案,这时如果想要恢复系统的有效性,少数代币的持有者就需要去创建一个分叉系统,在那里将作恶者的代币剔除,并说服社区接受新的分叉版本。在这一情况下,实时报价攻击的成本将是代币总市值的一半,实际情况可能需要减去一些,因为总是会存在一些比较懒惰的持币者,他们不会去链上投票,哪怕是在可能丢失代币的极端紧急情况下。

出于这个原因,一个强健的预言机系统首先必须基于一个市值足够大的代币。预言机的效率并不重要,一些设计可以用以提高效率,比如当一方认为是某个价格时,只有在另一方不同意的情况下,预言机才会被真正调用;另一方面,攻击成本的最大化绝对是必要的,因此市值才是关键,当前市值最高的两个以太坊生态项目代币就是 LINK 和 UNI。

对于 Uniswap 而言,支撑预言机并不仅仅是一种利他行为。事实上,Uniswap 可以从一个更加稳健的代币生态系统中获益。Uniswap V3 已对稳定币交易的资本效率进行了大力优化,并将从这些交易中赚取非常高的费用收入。如果大家开始在链上看到一些交易量更高、更健全的合成资产,这或许将带给 Uniswap 更大的价值。

以太坊 L1 需要保持最低限度的治理,但 L2 应该更具雄心

以太坊生态系统旨在成为一个更广阔的应用程序基础层,这将比以往的区块链平台试图覆盖的范围要大得多。其目标不仅是支撑基础资产的持有和转让,还包括构建一个去中心化的金融生态系统(DeFi)以及一个去中心化治理生态系统(DeGov)。在以太坊生态系统中,还需要大量的公益资金。

支撑这一更广阔的愿景需要的是比“只做一个区块链”更广阔的东西。这需要朝着“加密国家”这一愿景继续迈出,扩展区块链生态系统所提供的服务,包括安全、预言机、仲裁、公共产品资助、身份识别等等。但为了让以太坊成为一个更加稳定的平台,Layer 1 需要保持治理最小化,治理的极简主义可以让用户放心,他们所在意的应用程序并不会受到干扰,Layer 1 不会因为添加有争议的特性而引发共识冲突。

因此,需要以某种方式在 Layer 2 提供这些服务。Optimism 正在实施的 MEV 就是一个例子,而 Uniswap 作为一个去中心化交易所,是以太坊生态系统的核心,也将承担更多的责任(包括价格预言机服务),这是其朝着这一方向迈进的另一个潜在原因。

来源:Odaily(ID:o-daily)

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