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都在做空Link,你看预言机还有机会吗?

链天下官微 2020-08-21 11:42
摘要:

如果要问什么是币圈今年最火的概念,那么毋庸置疑,答案就是DeFi。

都在做空Link,你看预言机还有机会吗?

如果要问什么是币圈今年最火的概念,那么毋庸置疑,答案就是DeFi。DeFi是Decentralized Finance(去中心化金融)的缩写,也被称做Open Finance。它实际是指用来构建开放式金融系统的去中心化协议,旨在让世界上任何一个人都可以随时随地进行金融活动。

如果细分的话,DEX(去中心化交易所)、稳定币、借贷及资产都属于DeFi。事实表明,今年这些细分概念的表现都可圈可点。当然,今天我想说的不是这些细分概念,而是DeFi发展非常重要的基础设施——预言机

预言机是一种第三方服务,它为智能合约提供实行所需的数据,通常与价格相关。它的功能是将外界信息转化写入区块链,完成区块链与现实世界的数据互通。简单来说,预言机就是连接区块链与现实世界的数据桥梁。

大家知道,传统金融系统需要中介机构,因此会出现单点故障,容易滋生腐败、诈骗、安全事故,而智能合约和去中心化网络用自动实行、公开透明的的机器语言取代了传统的中介机构,让数据更为可信,大大降低了信用成本,提高了整体效率。这正是DeFi的基础设施预言机在做的事情。

比如今年大火的LINK(全称Chainlink)。Chainlink是通过在链上合约与链下分布式节点之间进行工单分配协作,通过奖惩机制、声誉合约和聚合模型(聚合多数据源的数据)的方式,进行数据的请求和反馈。今年以来,LINK不断上涨,迅速成为市值前五的加密货币。

然而8月19日,LINK一改上涨态势,24小时内暴跌15%,一度跌破16美金大关,甚至被排名第六的BCH超越。8月20日,LINK才重回市值第五,总市值与BCH仅有3亿美金的差距。

都在做空Link,你看预言机还有机会吗?

Chainlink作为预言机的代表,一直被投资者寄予厚望,再加上DeFi概念的持续走热,LINK较今年年初已经上涨580%,远超BTC和ETH。然而并非所有人都看好LINK。资产管理企业Zeus Capital曾于7月16日发布了长达60页的Chainlink做空报告。

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报告显示,LINK的内在价值为0.07美金,相比当前价格,虚高99%,因此,目前他们正建立LINK的空头头寸。报告表示:有大量证据表明,LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点;Chainlink背后的两位创始人,不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC),给价格大跌留下隐患;LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券,从而使整个企业以及投资者面临巨大风险;代币经济学模型被打破,节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突;Chainlink提供的服务非常昂贵,企业采用其预言机的解决方案没有经济意义;节点有可能存在中心化、不透明的问题,如果出现上传者合谋作恶,在惩罚到来之前数据将会投入使用,造成不可避免的损失。

Chainlink对此当然不能坐视不管,社区成员搜罗了种种证据,并通过多个证据推断出做空的始作俑者是NEXO,号称全世界最大的加密货币中心化借贷平台。有意思的是它在7月初刚刚宣布与Chainlink达成合作。更有意思的是,NEXO在Zeus Capital的做空报告发出前曾在Aave平台中借出了35万个LINK,约合 1947 万元。

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对此有投资者表示,“NEXO想学浑水先建立空头仓位,再匿名发布做空报道从中赚一笔,只不过搞砸了,赚了钱却被逮住了小辫子”。不出所料,NEXO对于外界的质疑矢口否认,然而无论真相如何,事实上LINK被成功做空已经是个既定的事实。

以史为鉴可以知兴替。作为普通投资者,大家应该理性看待DeFi的工具性。本质上说,DeFi是为了提高资产流动效率,降低信用成本与交易成本的去中心化的工具,在其发展的初始阶段难免有些脆弱,而且会夹杂一些失败项目。从LINK的做空大戏中大家看到了LINK的颓败气息,还有一个不得不说的热门DeFi项目也于近期宣告失败,那就是YAM。

8月13日,Yam Finance发现弹性供应调整合约存在漏洞,导致弹性供应调整(rebase)时铸造大量额外的代币(目前已产生大约 50 万美金的yCRV)。Yam Finance团队紧急呼吁Yam代币持有人委托手中代币,投票通过紧急提案修复漏洞。经过社区的响应和团队的努力,Yam Finance成功提交治理提案,然而新的提案因为潜在缺陷已经无法实行,YAM链上治理以后无法进行。YAM财政部(treasury)将无法管理,而且这些资金也将丢失。该项目财政部中存储的大约75万美金的yCurve代币全部丢失。YAM宣告失败,其代币YAM经历暴跌,从13日凌晨4点的120美金跌至1美金以下,可谓今年最惨DeFi项目。

当然,不管是YAM的失败还是LINK的暴跌,都不全是坏事。不成熟项目的出清或是颓败正是其它DeFi项目崭露头角的最佳时机,比如DIA。8月19日,OKEx上线DIA,开盘大涨60%,现在也维持了40%以上涨幅,上涨势头颇为强劲。

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据DIA官网的阐述,DIA(Decentralised Information Asset)是金融智能合约生态系统中开放金融数据的生态系统,市场参与者(包括数据分析师,数据提供者和数据用户)可以一起使用该平台,共享可信数据。

DIA是专门为DeFi生态领域打造的预言机系统。DIA数据来源于交易所API以及公共来源,真实度较高,通过保存在DIA服务器中同时链上哈希加密并计算验证,而需求方可直接接入DIA数据流获得相应数据。DIA在各种来源的链下数据与链上智能合约之间建立了可靠且可验证的桥梁,可用于构建各种金融DAPP。

DIA团队的目标是增加透明的开放访问数据和预言机的采用。DIA是其DeFi生态系统激励用户和建设社区的治理代币,从8月4日起就开始向加密社区开放。DIA社区表示,DIA正在向DAO(分布式自治组织)发展。因此,许多知名的VC企业都在支撑去中心化信息资产。支撑DAI的最著名的VC之一是Outlier Ventures。长远来看,DIA或能代替LINK,成为一个预言机龙头。

为什么这么说呢?首先,LINK掀起了交易所上线预言机的热潮。目前币安有LINK/BAND,火币有NEST,OK则有DIA,已经形成三足鼎立的局面。上线预言机是各交易所完善加密衍生品服务的重要布局,是发力DEX的必经之路。各交易所上线的预言机代币均有不错的表现。

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经统计发现,近七日内,预言机概念整体表现低迷,唯独OKEx的DIA逆势上涨,且从目前的价格来看,DIA仍处于较低价位。其流通仅有1000万枚,私募已经解锁完了,社区刚又销毁了2000万枚,流通市场上的抛压很小,不存在项目方或者投资机构大量抛售,砸低价格的可能。

再然后,从DIA的搜索趋势、受欢迎程度以及市场情绪看,DIA均呈上升态势,社区情绪高涨,放几张图大家感受下。

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有用户发推文表示,“DIA大约一周内就会涨3倍。”还有用户称,“我认为DIA价格会在短期内起飞,已经在三个交易所上线,轻松涨个5倍不成问题。”

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实际上,DIA已经上线了包括OKEx在内的9家交易所,其中成交量最多的就是OKEx,可以说,OKEx已成为DIA的主战场,24H成交量高达1.69亿元,占比50.01%。

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据DeBank与Coin Market CAP的数据显示, 目前DeFi概念总市值为132.8亿美金,其中LINK为63.2亿美金,占比47.59%,而DIA的市值仅为0.35亿美金,占比仅为0.26%,仍有很大的增长空间,是当下非常值得期待的价值洼地。

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当然,加密货币投资市场涨涨跌跌,谁也不能提前预料,因此会有一定的风险存在。

最后,值得肯定的是,OKEx在筛选上线项目上还有很有眼光的,目前市值前十的DeFi项目(MKR/DAI/COMP/LINK/LEND/SNX/BAT/ZRX/REN/KNC)中,OKEx都占全了,要知道,并非因为他们是前十OKEx才上线的,而是上线后一段时间,他们才陆续成为前十的,在这一方面,火币、币安则略逊一筹。OKEx上线的DeFi项目最少,质量最高是不争的事实。

种种事实表明,OKEx是业内对DeFi生态布局最深入、最完善,也是力度最大的头部交易所。其在2019年便上线MakerDAO的稳定币DAI,成为全球首家支撑MakerDAO借贷产品的交易所,近期,OKEx陆续上线COMP、LEND、SNX、SRM等十余个DeFi项目,并为其中的COMP、SRM配置了余币宝、币币杠杆、USDT永续合约等多种加密衍生品服务,为用户提供了极为丰富的交易选择。对于此次上线的预言机项目DIA,依然值得期待。

来源:链天下官微(ID:bcsky_pro)

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